In dit tweede deel van de reeks verschuift het vertel perpectief van het Koninkrijk Makuran naar het Keizerrijk Videssos.
De hoofdpersoon, Maniakes de Jongere, speelde in het eerste deel een kleine bijrol als legercommandant van Videssos die Abivard van Makuran hielp bij het weer op de troon krijgen van Sharbaraz.
Inmiddels zijn een aantal jaar verstreken waarin veel is gebeurd. Likinios, de Avtokrator van Videssos is afgezet en vermoord door zijn generaal Genesios. De legers van Makuran, onder leiding van Abivard zijn Videssos binnen gevallen onder het voorwendsel dat Hosios, de zoon van Likinios, op de troon gezet moet worden. Hierbij worden grote delen van Videssos door Makuran bezet. Genesios doet hier weinig tot niets aan, en verliest steeds meer steun van de bevolking van Videssos.
Het verhaal begint als diverse edelen van Videssos Maniakes smeken om Genesios te verdrijven. Als Maniakes hier uiteindelijk in slaagt en de nieuwe Avtokrator wordt blijkt hij een enorme klus op z'n schouders genomen te hebben.
Videssos zit namelijk klem tussen de legers van Abivard van Makuran en Etzilos van Kubrat. Hier moet Maniakes een oplossing voor vinden.
En dan beginnen de ontwikkelingen pas.