In dit tweede deel komen de coloniserende aliens tot de ontdekking dat het leven op aarde lang zo eenvoudig niet is als ze dachten.
Niet alleen blijkt de mensheid nog steeds weerstand te kunnen bieden, maar blijkt het kruid gember onverwachte effecten te hebben op de vrouwelijke kolonisten.
Gember is niet alleen een verslavend middel, maar ook een afrodisiak.
En dan lijkt het Groot Duitse Rijk onder leiding van een nieuwe Führer geen genoegen meer te nemen met de status quo. Een kernoorlog dreigt....
Tegen deze achtergrond volgt Turtledove een reeks van personages met ieder z'n eigen achtergrond: Duitsers, Amerikanen, Chinezen, en aliens die allen op hun eigen wijze met de omstandigheden proberen om te gaan.