Na de aankomst bij Saturnus en de mislukte staatsgreep door de Holy Disciples is het grote doel het onderzoek van Titan.
Een speciale verkenner-sonde wordt naar de Saturnusmaan gestuurd, maar reageert daarna niet meer, en ook met de ruimtekolonie zelf gaat niet altijd goed; er zijn onverklaarbare technische storingen.
Tegen deze achtergrond proberen de diverse hoofdpersonen de problemen op te lossen en ook hun leven vorm te geven.
Al met al een goed vervolg op Saturn, niet zozeer voor het verhaal, als wel voor de beschrijving van de Titan-lander en de speculaties over de vormen van leven die er zouden kunnen bestaan.