Ook zij probeert de restanten van de normale mensen, die zich verschanst hebben in diverse provisorische vestingen, te helpen.
Daarnaast worden de Elven van Cintra geďntroduceerd. Al sinds vele eeuwen wonen deze Elven verstopt in de bossen van Oregon, en bemoeien zij zich zo weinig als mogelijk met de mensheid. Lang kunnen zij zich echter niet meer verstopt houden, want de demonen willen niet alleen de mensen vernietigen, maar ook de Elven.
In de tussentijd ontmoet Hawk de Koning van de Zilverrivier, die hem vertelt dat hij de langverwachte Gypsy Morph is, die als enige een uitweg kan vinden voor mensen én Elven. Al met al weer voldoende elementen voor een spannend verhaal waarin langzaam maar zeker de postapacalyptische sfeer vermengs wordt met dat van een fantasyverhaal.