Hetzelfde idee, maar dan in een nadere context. Ook hier weer een wereld op de grens van de Industrieële Revolutie waarin bepaalde vormen van Magie mogelijk zijn. Her wordt het Imaging genoemd.
De (jonge) held heet dit keer Rhennthyl, is afkomstig uit een handelaarsgezin. Hij wil echter niet de handel in zoasl zijn vader, maar een schilder worden. En dit pakt anders uit omdat hij Imgaing talent blijkt te bezitten, een gevaarlijke gave, die getraind moet worden op het Imagisle.
En hiermee raakt Rhenn steeds meer betrokken in de politiek van z'n land.
Gemaakt volgens de vaste Modesitt-formule, maar onderhoudend.