Het is het verhaal van Tess Freemark, zij beschikt net als alle vrouwen in haar familie over magie, en heeft deze hard nodig als een demon van de Leegte haar rust komt verstoren.
Met behulp van John Ross, Ridder van het Woord en een mysterieuze Indiaan, laatste van van de Sinissippi, komt ze erachter wat de Demon van haar wil.
Het gegeven is aardig, maar Brooks werk het gegeven formulematig uit, en het einde is niet echt een verrassing.