Quaeryt is een scholar, en bevriend met Bhayar, de heerser van Telaryn, één van de vele landen op het continent Lydar. Bhayar zendt hem naar Tilbor, één van de landen die eerder door Telaryn is veroverd, maar nog steeds onrustig is.
Quaeryt is een imager, maar probeert dat geheim te houden omdat het leven van imagers in Lydar vaak maar kort is.
Hij moet uitzoeken wat er aan de hand is in Tilbor en terug rapproteren aan Bhayar.
Met dit eenbvoudige gegeven start een kleurrijk verhaal waarin Quaeryt betrokken raakt in de intriges in Tilbor, waarbij langzaam maar zeker zijn iimager vaardigheden verder ontwikkelt, en dit geheim probeert te houden.
Al met al geen verrassend thema voor Modesitt, maar het verhaal loopt soepel en is goed voor een aardig aantal leesuurtjes.