Het effect van dit is dat hij de wereld doet samensmelten met een andere wereld, die ook een splinter is van de ware wereld.
Deze andere wereld een een harde wereld waarin de mensheid het bijna verloren heeft van de kwaardaardige Wyrmlings, dit ondanks een Krijgerklasse die door eeuwenlange toelegging op strijd reusachtig groot en sterk zijn geworden.
Lady Despair is ook hier weer zijn grootste vijand. Fallon raak betrokken bij de belegering van de laatste vrije mensen in de laatste vrije stad.