Een groep menselijke gevangen wordt naar Muriah gebracht, de hoofdstad van het Tanu-rijk. Onder hen bevinden zich Elizabeth Orme en Aiken Drum, die de ambitie heeft om de heerser te worden over de Tanu.
De anderen, onder leidinbg van madame Guderian, en met hulp van Felice Landry, die steeds krachtiger (en waanzinniger...) wordt, gaan ook naar Muriah, waar het grote toernooi tussen Firvulag en Tanu gehpouden zal worden.