Het de cor is een interstellaire oorlog tussen een deel van de mensheid, de 'Culture' en een buitenaards ras, de Idirians.
De hoofdpersoon is een mens, Horza, die tot de ondersoort van de vormveranderaars hoort; hij is in staat zijn uiterlijk aan te passen aan andere mensen. Daarmee de ideale spion.
Hij werkt voor de Idirians, en probeert een 'Mind', een intelligente machine van de Culture op te sporen voor de Idirians.
Het goede van het verhaal is dat je sympathie eigenlijk bij de mensheid, de Culture hoort, maar dat je de lotgevallen van Horza, een vijand, volgt.