Earl Dumarest wordt door haar vader gedwongen om op zoek te gaan naar zijn zoon, en hem terug te brengen.
Aangekomen op de planeet waar deze zou verblijven komt hij midden in een conflict terecht tussen de belangrijkste bevolkingsgroep, die leeft van de landbouw, en de meer primitieve oorspronkelijke bewoners.
Earl wordt gevraagd om het conflict op te lossen. Dat doet hij op zijn bekende, rechtvaardige, maar harde manier.
En zoals gebruikelijk vindt hij wederom een klein puzzelstukje in zijn zoekticht naar de Aarde.