Het verhaal speelt in een tijdslijn waarin de Nazi's de Tweede (en Derde...) Wereldoorlog hebben gewonnen.
Duitsland is wereldwijd dominant, en alleen het Italiaanse en Japanse Rijk zijn nog onafhankelijk.
Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van de enkele overlevende Joden, die zich als normale burgers verborgen houden in het moderne Berlijn.
Turtledove werkt het verhaal uit naar analogie van de val van het Communisme in de Sovjet Unie.
Ook hier een nieuwe, jonge Führer, die als opvolger van een stokoude Kurt Haldwein(!) probeert hervormingen door te voeren.
Er zijn meer overeenkomsten, maar dat zou een spoiler zijn..
Interessant gegeven, maar hij had het hoe de Nazi's hadden kunnen winnen wel wat dieper kunnen uitwerken.