In de tijd gezien speelt het verhaal zich 600 jaar af na deel 2.
Hoofdpersoon is Falk, die zonder geheugen gevonden wordt in het woud dat het oosten van 'Continent 1' bedekt.
Hij leert weer spreken, en gaat op zoek naar zijn historie. Die kan alleen achterhaald worden als hij naar de stad van de Shing gaat.
De Shing zijn de mysterieuze heersers van de Aarde, en zouden volgens de mensen die hij ontmoet de aloude Vijand zijn, die 100 jaar eerder de 'Liga van Werelden' verslagen zouden hebben, en die leven ij leugen en bedrog.
Vraag is of dat waar is...
In dit boek verkent LeGuin hoe je de waarheid kan weten, en hoe je jezelf kan leren kennen.