In dit deel draait het om een jonge vrouw Melome, die een bijzonder gave bezit, ze kan oude herinneringen tot leven roepen.
Earl hoopt dat zijn eigen geheugen de informatie bevat die hiuj nodig heeft: de locatie van de Aarde.
Alleen, Melomo is ontvoerd en bevindt zich ergens in het grote circus, dat in de stad is.
Dumarest werkt zich naar binnen....
Het verhaal volgt grotendeels het vaste stramien van de reeks, er is het mesgevecht op leven en dood, en er is de wulpse vrouw waar hij een relatie mee krijgt.
Wat het verhaal boven het gemiddelde van de reeks uit tilt is dat het circus en zijn artiesten een kleurrijke en barokke achtergrond geven voor het verhaal, én het gevoel dat Dumarest nu echt het doel van zijn queeste begint te naderen.
Maar dat is nog niet hel geval, op naar het volgende deel.....