Een wereld met goden, magie, en zwaardzwaaiende helden.
Het ziet er slecht uit voor de goden van het Westen. Steeds minder mensen zijn te beïnvloeden en nu is er ook een aanwijzing dat het over een eeuw definitief over is met hun macht. De sleutel ligt bij de jonge prins Vakar van Lorsk.
Om de gebeurtenissen af te wentelen, besluiten de Goden de Gorgoniërs een oorlog te laten starten en een groep van hen achter Vakar aan te sturen. Ondertussen krijgt de heks Gra in Lorsk een visioen.
Vakar moet een reis beginnen om op zoek te gaan naar dat 'wat de goden boven alles vrezen'.
Het verhaal is onderhoudend, maar gaat met wel heel grote stappen door de diverse landen van deze pre-historische wereld.
L. Sprague de Camp had m.i. veel meer uit deze wereld, en de hoofdpersoon Vakar kunnen halen als hij de diverse episodes wat meer body had gegeven.